Yıllık elleçlenen toplam yük miktarı ve mevcut geri sahasıyla Türkiye’nin en büyük limanı olan MIP, Türkiye’de bir ilki başararak, bir alt yapı şirketinin gerçekleştirdiği ilk tahvil arzına imza attı.
Citibank, Development Bank of Singapore ve Unicredit AG’in aracılık ettiği tahvil arzından 450 milyon dolar nakit girişi sağlandı. 7 yıl vadeli teminatsız ve yüzde 5,95 (%5,875 kupon) sabit faiz oranı ile yapılan tahvil arzı için Moody’s Baa3, Fitch ise BBB- ile MIP’i yatırım yapılabilir seviyede derecelendirdi. Tahvil arzı için Singapur, Hong Kong, Londra, Boston ve New York'da bire bir görüşme, ekip toplantıları ve telekonferans yolu ile 84 adet yatırımcı ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Rule 144A ve Regulation S kurallarına göre oluşturulan tahvil İrlanda Borsa’sına kote edilecek.
Liman kapasitesinin 2.2 milyon TEU' ya çıkarılmasının finansmanı tamam
Akfen Holding ve MIP Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, tahvil arzının Türkiye'de altyapı yatırımlarının finansmanı için yeni bir enstrüman olduğuna dikkat çekerek, MIP tahvil arzının Türkiye'de bir altyapı şirketinin çıkardığı ilk tahvil olduğunun altını çizdi.
Türkiye’de yatırım yapılabilir seviyede not alan 3. tahvil olduğunu belirten Hamdi Akın, tahvile EBRD, IFC, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, ülke fonları ve diğer fonlardan talep geldiğini söyledi.
GÜNDEM
Sayfa başına git